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南山铝业牵手南车 搭上开往行业春天的“高铁”

【铝道】上周，南山铝业一纸公告披露了公司与南车四方的战略合作协议。协议显示，双方将在原有多年的合作基础上进一步发挥各自优势，在产品供应、市场拓展、技术合作以及资本合租等方面深化合作。

该消息引起了市场的持续关注，公司股价在公告后的三个交易日内持续走强，各大投资者络社区中，有关南山铝业的讨论热度多日来亦居高不下，反映了资本市场对这一高铁概念 漏之鱼 有着较高的期另外需要注意的是：①工作油缸必须升起1小段;②检查带动测力活塞转动的皮带是不是断待。而南山铝业总经理程仁策在上周接受媒体采访时，已明确表示与南车的合作是为了巩固公司在轨道交通产品领域的竞争优势，并将轨交产品列为公司近期首要发展的方向。

多方分析认为，拥有轨道交通产品竞争优势的南山铝业有望长期受益于国家的高铁战略，公司将借此良机搭上开往行业春天的 高铁 。

上游需求强劲

毫无疑问， 高铁 是近一年来资本市场较火热的板块之一。由政府主导的高铁战略也将对国内外列车整车以及包括南山铝业在内的铝型材等下游行业产生强劲的市场需求。

多年来，我国高铁一直都没有停止寻求海外市场的突破。看重高铁营销的李克强总理多次亲身“今天的力联思扮演高铁首席推销员角色。2014年下半年来，我国高铁外销捷报频传。7月，可调温控器由中国建设的土耳其 安伊高铁 正式通车，这是我国高铁真正意义的海外靠前单。10月，中俄签署了 高铁合作备忘录 。

11月初中国参与墨西哥高铁建设招标，虽然后来对方单方面取消合同，但外界普遍判断第二次招标，中国中标的可能性仍然很大。随后，中国铁建与尼日利亚签署沿海铁路项目商务合同，合同总金额达119.7亿美元。而在年末，因先前泰国政局变化中断的中泰高铁合作重新启动，两国签署了铁路合作谅解备忘录，拟建设的中泰铁路将全部使用中国的技术、标准和装备建设。

业内人士认为，我国高铁在过去一年里取得的海外成果将对行业内上下游企业产生重大影响。除了现有订单将对相关行业内公司业绩产生直接提振作用外，国家目前推动的 一带一石嘴山路 战略也将继续为高铁 走出去 提供政策保障，这将对未来海外的高铁需求形成稳定的预期。

国内方面更是如此，房地产行业对经济增长的贡献逐步下降已获多方认可，铁路基建建设有望扛下重任。数据显示，发改委在2014年下半年密集批复了多条铁路项目，其中高铁里程占20%，共1647公里，投资总额近7000亿，其中高铁投资额占2151亿，动车购置费85.4亿。

市场分析指出， 十二五 通车高峰期过后，我国动车组需求逻辑有望转向客运需求提升带来的新增运能上升和车辆采购。预计 十二五 末，国干线动车保有量接近标准列，高铁通车总里程接近1.8万公里(含既有线改造线路)，动车保有量密度将接近1.07辆/公里。伴随已通车线路运营进入成熟期，客座率大幅提升有望带来运能需求的提升，届时车辆保有量密度有望进一步上升。

此外，中国标准动车组研发近日也传来新的进展，计划在3月完成全部研发工作，9月通过认证。我国的城际铁路大发展期已经来临，南北车合并后，动车组标准的制定也将进一步提升铁路高端装备的输出能力。据此，在上游高铁整车得益于国内外强劲的市场需求之下，或将参与到标准动车组研发配套工作的南山铝业也将迎来快速增长的良机。

与南车深层合作引发想象空间

南山铝业是较早在轨道交通产业进行布局的清灰机行业内公司之一。公开资料显示，南山铝业和南车四方的接触较早始于2003年。2011年，公司利用募集资金投入的22万吨轨道交通用铝型材项目已在2013年开始逐步达产。2014年，南山铝业供给南车四方的铝型材达到约6000吨，成为其较重要的供应商。而南车四方是中国南车股份有限公司的核心企业，据中国南车公告计算，其在2014年上半年的净利润中，有45.63%来自南车四方。

换句话说，随着南山铝业和对中国南车利润该公告是引发进口禁令的主导因素有重大影响的南车四方战略合作关系的深化，公司或将保持并扩大这一重要客户轨道交通铝型材采购量的预期。事实上，除了产品供应外，该合作协议传递给投资者的更重要的信号或许在于技术和资本层面的合作。

一方千亿元以上的23家面，双方将借助各自的研发制造优势，合作开展新型轻合金材料的研发，南车四方在开发新车型时在同等条件下将优先选择南山铝业作为合作伙伴。另一方面，双方将有可能采用共同出资或合作建设生产线、成立公司等方式参与特定区域的轨道交通总包项目的运作。需要注意的是，前者将巩固南山铝业作为南车四方重要供应商的地位，后者更是意味着南山铝业未来或将不仅仅是南车四方的供应商铅封，通过此举，其将产业链自然地延伸至更具有话语权和定价权的行业上游，这也将使得公司的轨交产品业务在未来更具有想象空间。

在巨大的市场需求下，拥有轨交产品竞争优势的南山铝业业绩有望在近几年得到更大的释放。为高铁制造提供铝型材的同时，或许其也将伴随着行业发展的大势搭上迈往春天的 高铁 。

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